Como remover os estágios de prospecção no Velis?
Caso algum “Estágio de prospecção” não deva mais ser utilizado, é possível removê-lo. Desta forma, ele não será apresentado para a equipe na atualização do cadastro do cliente.
Atenção: Se o “Estágio de prospecção” já tiver sido utilizado previamente, ele será apenas desativado. Se nunca tiver sido utilizado, ele será excluído definitivamente do sistema.
Removendo estágios de prospecção:
1 - Na tela principal, clique no botão “ESTÁGIOS DE PROSPECÇÃO”, no menu lateral esquerdo;
2 - Selecione o estágio que deseja remover:
3 - Clique na opção “REMOVER”;
4 - A seguinte mensagem aparecerá: “Confirmar remoção de estágio de prospecção? Estágios associados aos clientes serão apenas desabilitados.”
5 - Confirme se deseja continuar;
6 - O estágio será removido;
Boas vendas a todo vapor!
Ref.:EP02