Olá! Tudo bem? Este documento visa explicar o funcionamento referente ao processo de Onboarding para clientes que utilizarão o Velis integrado ao Bling.

Mas o que é o “Onboarding”?

Onboarding significa “Embarcar” ou “A bordo”. Trata-se do processo de integração de novos usuários ao aplicativo do Velis. Nesta etapa iremos ajudá-lo nas primeiras configurações e utilizações do Velis.

Através do Onboarding estão envolvidos as seguinte etapas:

Primeiros passos

  1. Criação dos ambientes a serem utilizados;

  2. Realização dos cadastros necessários para utilização.

  3. Explicação do funcionamento referente à integração (Entre Velis e Bling);

  4. Treinamento com o(s) gestor(es) e com a equipe de vendas.


Detalhamento de contatos com o cliente:

  1. Serão realizadas reuniões remotas necessárias para o bom aproveitamento da ferramenta:

    1. Apresentação e configuração de acesso Velis

      1. Explicação das regras de integração (Velis x Bling) e realização da integração: 

      2. Neste primeiro contato, serão apresentados os acessos que sua empresa irá utilizar aqui no Velis, e como você e sua equipe irão utilizá-los. 

      3. Iremos explicar também como se comporta a integração entre sistemas, e tirar quaisquer dúvidas que você possa ter sobre o funcionamento. 

      4. Além disso, serão configuradas as regras de integração no Bling, e assim, integrá-lo ao Velis. 

        Tempo estimado de reunião:         Aproximadamente 1 hora.

    2. Treinamento para o(s) Gestor(es): 
      Nesta reunião iremos apresentar o funcionamento geral do Velis, tanto WEB (Computador) quanto MOBILE (Aplicativo móvel). Explicaremos o funcionamento da utilização e também iremos esclarecer as dúvidas que você possa ter sobre a utilização. 

      Tempo estimado de reunião:       Aproximadamente 1 hora.


  1. Treinamento para a Equipe de Venda(s): Agora que as etapas anteriores já estão configuradas e esclarecidas, é o momento de apresentar o Velis para a Equipe de Vendas, seja ela interna ou externa. Nesta etapa, apresentaremos o Velis usando um acesso de demonstração de vendedor. Para equipe externa, geralmente apresentamos somente a utilização do aplicativo móvel. Para equipe interna, geralmente apresentamos somente a utilização da WEB. Mas caso prefira que apresentemos ambas as plataformas, não há problema algum :) . Explicaremos sobre a utilização, melhores práticas, funcionamento e iremos tirar as dúvidas que a equipe possa ter. 

Tempo estimado de reunião: Aproximadamente 1 hora.


Nestas 3 reuniões remotas até a conclusão do processo de Onboarding serão abordados as etapas a seguir:

Tópicos abordados nos treinamentos:


  1. Explicação dos ambientes Velis a serem utilizados;

  2. Explicação dos cadastros que devem ser realizados somente no Bling;

  3. Explicação dos cadastros que devem ser realizados somente no Velis;

  4. Explicação dos cadastros que podem ser realizados em ambos os sistemas;

  5. Explicação do funcionamento da integração;

  6. Criação dos parâmetros necessários e realização da integração entre sistemas;

  7. Treinamento com o(s) Gestor(es);

  8. Treinamento com a Equipe de Vendas.


É estimado que a conclusão do processo descrito acima seja finalizado entre 1 e 2 semanas considerando a disponibilidade e conciliação de agenda do cliente e time de onboarding, respectivamente. 

Uma vez finalizado o processo de Onboarding, tudo estará configurado e a sua equipe estará preparada para utilizar o Velis!